Fusiones y Adquisiciones: Maximización de Valor Empresarial
Asesoría integral en transacciones de M&A en Chile. Estructuración de operaciones complejas desde due diligence hasta cierre, optimizando valor y mitigando riesgos en procesos de compraventa, fusiones, divisiones y reestructuraciones corporativas.
Fusiones y Adquisiciones: Maximización de Valor Empresarial
Asesoría integral en transacciones de M&A en Chile. Estructuración de operaciones complejas desde due diligence hasta cierre, optimizando valor y mitigando riesgos en procesos de compraventa, fusiones, divisiones y reestructuraciones corporativas.
Asesoría Integral en Fusiones y Adquisiciones
Cobertura completa del ciclo transaccional desde la estructuración inicial hasta el cierre efectivo, con expertise en buy-side y sell-side.
Metodología Orientada a Resultados en Transacciones M&A
Las operaciones de fusiones y adquisiciones requieren coordinación multidisciplinaria entre aspectos corporativos, tributarios, laborales y regulatorios. Nuestro enfoque integra due diligence preventivo con estructuración estratégica de transacciones, optimizando valor para todas las partes mientras se mitigan riesgos operativos y regulatorios inherentes a procesos complejos de M&A en el mercado chileno.
Due Diligence Integral
Evaluación exhaustiva de aspectos legales, corporativos, tributarios, laborales y regulatorios para identificación temprana de riesgos.
- Análisis corporativo y societario completo
- Revisión de contratos y obligaciones relevantes
- Evaluación de cumplimiento regulatorio
- Identificación de contingencias y riesgos
Compraventa de Empresas
Asesoría especializada en procesos de compraventa tanto para compradores (buy-side) como vendedores (sell-side).
- Estructuración de procesos competitivos
- Negociación de term sheets y LOI
- Redacción de contratos de compraventa
- Gestión de conditions precedent
Fusiones y Divisiones
Estructuración y ejecución de fusiones por absorción, creación y divisiones societarias con optimización tributaria.
- Fusiones por absorción y por creación
- Divisiones de sociedades y spin-offs
- Evaluación de tratamiento tributario
- Gestión de procesos ante organismos
Reestructuraciones Corporativas
Reorganización de estructuras societarias para optimización operativa, tributaria y de gobierno corporativo.
- Simplificación de mallas corporativas
- Reorganizaciones con neutralidad tributaria
- Optimización de estructuras de control
- Preparación para procesos de M&A
Estructuración Tributaria
Optimización de la carga tributaria en transacciones mediante estructuración eficiente y aprovechamiento de incentivos.
- Análisis de implicancias tributarias
- Estructuración con diferimiento tributario
- Aprovechamiento de regímenes especiales
- Planificación de exit strategies
Negociación y Cierre
Gestión de procesos de negociación compleja y coordinación de cierres simultáneos con múltiples contrapartes.
- Negociación de términos y condiciones
- Gestión de procesos de cierre
- Coordinación con asesores financieros
- Post-closing y cumplimiento de garantías
Metodología de Trabajo en M&A
Proceso estructurado que asegura la identificación temprana de riesgos y la optimización de valor en cada etapa de la transacción.
Estructuración Inicial
Análisis de objetivos, definición de estrategia transaccional y preparación de documentación preliminar.
Due Diligence
Evaluación integral de aspectos legales, regulatorios e identificación de riesgos y oportunidades.
Negociación
Negociación de términos, condiciones y mecanismos de protección para optimización de valor.
Cierre
Coordinación de cierre simultáneo y cumplimiento de conditions precedent para ejecución efectiva.
Expertise Sectorial en M&A
Conocimiento especializado en sectores estratégicos del mercado chileno con comprensión de dinámicas regulatorias específicas.
Sector Salud e Isapres
Experiencia en transacciones de instituciones de salud previsional, clínicas privadas y prestadores de servicios médicos especializados.
Industria del Agua
Estructuración de transacciones en empresas de tratamiento de aguas, tecnologías hídricas y servicios ambientales.
Real Estate y Desarrollo
Operaciones de compraventa de carteras inmobiliarias, desarrollos residenciales y comerciales, y estructuras de inversión.
Industria Farmacéutica
Reestructuraciones corporativas de grupos farmacéuticos multinacionales y optimización de estructuras operativas en Chile.
Tecnología y Startups
Transacciones de empresas tecnológicas, procesos de exit de startups y adquisiciones estratégicas en el ecosistema digital.
Private Equity
Asesoría a fondos de inversión en procesos de adquisición, reestructuración y desinversión de empresas del portafolio.
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